Anfang der 1960er Jahre legt der 19-jährige Folk-Sänger Bob Dylan aus Minnesota mithilfe von Pete Seeger einen rasanten Aufstieg hin.
Als Weltsensation füllt er bald Konzertsäle, während seine Songs die Charts stürmen. Er lernt Sylvie Russo kennen und lieben und erweckt mit seinen sozialkritischen Texten außerdem die Aufmerksamkeit seiner Musik-Kollegin Joan Baez. Der Erfolg bringt allerdings auch viel Stress mit sich. Als Dylan sich für das Newport Folk Festival im Jahr 1965 darauf darauf verlegt, von akustischen Songs zu elektrischem Rock'n'Roll zu wechseln, geht ein Aufschrei durch die Reihen seiner Fans.